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金字火腿将变为金融火腿,重组金融资产后的空间想


发布时间:2016-05-18 16:26:56    来源:好火腿    评论:0 点击:

金字火腿曾被徐翔看中,火腿业务之外,公司先后涉足网络银行和电子商务,涉足创投失败后,最终选择金融业作为第二主业。

  好火腿2016-05-13讯:金字火腿曾被徐翔看中,火腿业务之外,公司先后涉足网络银行和电子商务,涉足创投失败后,最终选择金融业作为第二主业。根据目前透露的信息看,复牌后有望实现40%—60%的上涨空间。

  一、主营火腿,曾被泽熙看中

  金字火腿成立于1994年,公司位于浙江省金华市,2010年在深交所中小板上市,属于肉制品及副产品加工行业,主营产品为金华火腿,近年开始重点发展巴马发酵火腿。公司的业绩自上市之后逐渐下滑,近两年营收在两亿左右,净利润在两千万左右。

  泽熙旗下的泽熙4期集合资金信托计划曾经于2014年2季度进入金字火腿的十大股东,直到15年1季度退出。

  

金字火腿将变为金融火腿,重组金融资产后的空间想

 

  二、先后参股网络银行、电子商务

  公司曾明确提出,充分利用上市公司这个资本平台,把握国家政策,积极寻求新的并购发展机会,适时开展重组并购工作,深度整合内外部资源。寻找有利于公司发展、前景好,安全的,促进公司发展的标的。

  投资1.2亿参与筹建民营银行浙江网商银行股份有限公司占总股本3%。

  该网商银行注册资本40亿元,主营业务为以互联网为平台向小微企业和网络消费者开展金融服务。值得一提的是,该公司的股东包括马云的蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向等资本大鳄。公司希望通过本次投资优化公司的投资结构、丰富业务领域,提升公司综合竞争力。

  投资1.26亿参股上海晖硕信息科技有限公司占总股本比18%。

  晖硕是国内最大的微信第三方服务商,主要研发移动营销创新软件,基于微信提供企业移动营销一体化解决方案。是首批获得微信开发资质认证企业,在全国拥有超过1000家代理商服务体系,服务商户超过100玩家,主要产品为微盟。微盟专注于微商平台的构建,为企业提供完整的微商解决方案。

  三、拟入股创投公司,后终止

  15年8月拟投资3亿获得福建盈科创业投资有限公司24.80%的股权。盈科投资是一家资产管理和互联网金融公司。本次投资目的为:成为金字火腿进入资产管理、股权投资、创业投资领域的资本平台,从而实现公司拓展业务领域与业务模式,增加公司的盈利能力与水平,推动公司产业多元化发展,围绕实体产业、资产管理、金融投资与股权投资等领域综合性发展的战略目标。

  投资业绩:

  公司管理的基金投资的火炬电子、南威软件成功登陆主板市场,福建国航登陆新三板,有2 个项目已申报到证监会预审,有5 个项目正在进行上市辅导并计划于近期申报上市,有多个项目正在进行创业孵化。公司直营投资的万润新能源、好赚钱互联网金融平台、雪人股份(定增)等项目发展良好,将为公司带来良好的经济效益。截止2015年7月31日,公司管理的各类投资基金规模达12亿元。

  本次投资最终终止,原因是盈科投资主要是从事资管行业,部分股东认为周期性强,风险大,公司如果投资,会增大公司风险,部分股东希望公司找稳定盈利的标的。

  可以看出,盈科创投拥有较多的项目,不排除后来重组标的即来自盈科。

  四、重组收购金融资产

  公司于16年2月3日停牌重组至今,从目前透露的消息来看,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购标的公司100%股权。

  首先,本次重组构成重大资产重组,规模较大,以公司15年年末的总资产14.41亿和净资产13.96亿计算,标的的总资产或净资产应该在50%以上也就是7.2亿或6.9亿以上,同时标的公司营业收入较大。

  其次,标的公司从事的行业类别为其他金融业。根据最新的《金融业企业划型标准规定》,其他金融业包括信托公司、金融控股公司,以及除小额贷款公司、典当行之外的其他金融机构。结合之前拟进入互联网金融和资产管理的情况看,重组标的最可能为金融控股公司。金融控股公司是在同一控制权下,所属实体至少从事两种以上的银行、证券和保险业务。

  

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  五、复牌后的空间想象

  先看一个例子,15年上市公司巢东股份(现已更名为新力金融)重组收购了多个金融资产,与金字火腿本次重组标的行业比较接近。具体来看,分别向交易对象购买德润租赁60.75%股权、德善小贷55.83%股权、德合典当68.86%股权、德信担保100.00%股权、德众金融67.50%股权。标的资产交易价格为16亿8289万元。

  平均增值率大概为65%左右。复牌后6个涨停,之后仍强势上涨,累计涨幅300%,市场反应非常好。

  

金字火腿将变为金融火腿,重组金融资产后的空间想

 

  另外一个例子,15年大连友谊拟发行股份购买武信担保集团100%股权、武汉中小担保公司100%股权、武汉创业担保公司90%股权、武汉信发投100%股权、武信小贷公司18%股权、武汉资信公司100%股权、武信评级公司90%股权及汉信互联网金融70%股权。标的资产交易价格为62亿元。

  平均增值率约为84.64%,原本在15年5月份的高位停牌,但当年12月复牌不但没有不跌,反而两个涨停,短时间内后涨幅高达50%,市场反应较好。

  

金字火腿将变为金融火腿,重组金融资产后的空间想

 

  参考上面两个案例,金字火腿的重组标的很可能净资产在7亿以上。按照75%的增值率来算,估值至少12亿,接近巢东股份的重组标的规模,如此来看,空间有望达到相同大小,而考虑到营业收入较大,空间可能还会加大。综合来看,有望实现40%—60%的涨幅。

  公司争取在2016年5月3日开市起复牌,并在之前公布重组方案,到时可详细分析。目前只差几天,可关注。

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